È la sera della prima. Il sipario sta per alzarsi su una nuova versione della celebre opera per voce e orchestra Pierino e il lupo, di Serge Proooiev, con i ruoli rovesciat. Il teatro è gremito. In scena un’attrice emozionatssima al suo primo ruolo di rilievo e un presentatore un po’ cialtrone. Poco prima dell’inizio un imprevisto mette in forse la riuscita dello spettacolo: l’orchestra non c’è! Si infrangono così anche i sogni dell’attrice che in quel debutto vedeva la sua grande occasione di successo. Il presentatore è però deciso a salvare lo spettacolo e adotterà tutte le sue improbabili dot per conquistare la iducia della ragazza. Insieme si improvviseranno acrobat, mimi e ballerini, usando travestment di fortuna con l’obietvo di condurre lo spettacolo al termine. Le tensioni personali dei protagonist e le vicende dei  personaggi della iaba procedono parallele, perennemente in bilico tra ripicche e complicità, per rivelarsi al pubblico nel loro aspetto più autentco: comico e intenso. E così lo spettatore si trova ad assistere ad un doppio spettacolo condotto all´insegna dell’ironia e dello spirito di adattamento, nella migliore tradizione della clownerie, in un delizioso gioco di teatro nel teatro.